把几家保险公司的计划书放在一起看,不用再手抄数字。
上传你从各家保险公司拿到的 IUL、UL 计划书(illustration),系统把数字读出来,每个数字都标出它在原件第几页。保证和非保证数值并排列出, 可以导出英文、简体中文或中英双语的客户报告。
软件界面目前是英文;客户报告可以选中文或中英双语。只供持牌寿险代理人和 BGA 使用。
适合哪些代理人
服务华人客户的代理人经常要把两三家公司的计划书讲给客户听,客户看英文计划书比较吃力,代理人自己做对照表又要一个个数字抄。 这个工具做的就是这一步:读数字、标页码、并排列出、出中文报告。
目前有 14 家保险公司的读取规则用真实计划书核对过。其他公司的计划书由 AI 辅助读取,每个数字都会标出来,请对照原件核对。
中文报告的边界
中文报告里的说明文字按固定词表翻译,数字原样照搬,并写明以英文原版计划书为准。它不是保险公司的官方中文版,也不能代替计划书本身: 交给客户时,要连同每一家公司完整的计划书一起给。
它不做的事
- 不替你出计划书,也不推算计划书里没有的数字。
- 不给保险公司排名,也不替客户选保单。
- 不读 VUL(变额万能寿险)和扫描件。